재료달력

2020년 08월
 

 

 

 

 

 

1

2

미국 하원 휴회 시작(9/8개회)
미국 추가 실업수당 불확실성
① 미국 7월 고용보고서
6월 +480만명. 7월 컨센 +300만명
② 2Q20 기업 실적
HSBC, 모더나, 우버, 도요타, 버크셔
③ 미국, 중국, 유럽 PMI
시장은 개선폭 둔화에 실망 예상
④ 미국 상원 휴회
미국 코로나 5차 부양책 통과 여부

3

한국 수출, 미국&중국 PMI
한국 7월 수출입동향(1일)
7월 제조업 PMI
일본 7월 제조업 PMI
중국 7월 차이신 제조업 PMI
EU 7월 제조업 PMI
미국 7월 ISM 제조업 PMI
6월 건설지출
휴장 캐나다(시민의 날)
실적 HSBC, 페트로바스, ICICI, 메리어트

4

한국 7월 소비자물가지수
일본 7월 소비자물가지수
EU 6월 생산자물가지수
미국 6월 제조업 수주
6월 내구재 주문
공개 BOJ 통화정책회의 보고서(3일)
발언 에반스 시카고 연은 총재(3일)
회의 RBA 통화정책회의
실적 원익머티리얼즈

5

삼성전자 갤럭시 노트 20 공개
일본 7월 서비스업 PMI
중국 7월 차이신 서비스업 PMI
독일 7월 서비스업 PMI
EU 7월 서비스업 PMI
6월 소매판매
미국 7월 ADP 취업자 변동
7월 ISM 비제조업 PMI
실적 CVS 헬스, 부킹 홀딩스, 넷이즈,
레제네론, 휴마나, 모더나, 로쿠, 폭스

6

독일 7월 건설업 PMI
6월 공장수주
영국 7월 건설업 PMI
공개 BOE 금융안정보고서(7일)
RBA 통화정책회의 의사록(7일)
실적 BGF리테일, CJ ENM, SPC 삼립
브리스톨 마이어스 스큅, 조에티스,
베일, 바클레이즈, 우버, EOG

7

미국 상원 휴회전 마지막일
일본 6월 선행지수(잠정)
중국 7월 수출입동향
7월 외환보유고
독일 6월 수출입동향
6월 산업생산
미국 7월 고용보고서
비농업고용, 실업률, 임금 등
6월 도매 재고
실적 버크셔해서웨이, 도요타, 엔브리지

8

8월 주식시장 전망
한국 증시는 미국 추가 실업수당 연장 불확실
성과 개별 기업들의 밸류에이션 부담으로 변
동성이 큰 한달이 될 듯. 월 중 후반 이후에는
미국 대선 이슈가 영향을 주며 이러한 변동성
장세 지속될 것으로 전망
1주 미국 추가 실업수당 불확실성
2주 미, 중 실물 경제지표로 변화
3주 본격화 되는 미 대선 이슈
4주 트럼프 경제 정책 발표 영향

9

미국 상원 휴회 시작(9/8개회)
미, 중 실물 경제지표로 변화
① OPEC, EIA, IEA 원유보고서
수요 전망에 따라 감산 규모 수정 가능 영
② 2Q20 기업 실적
JD닷컴, 시스코, 넷앱, 메이시스 등
③ 미국, 중국 실물 지표
개선폭에 주목
④ 한국 옵션만기일
변동성 확대 가능

10

OECD 경기선행지수
중국 7월 소비자물가지수
7월 생산자물가지수
영국 2분기 수출입동향(잠정)
6월 산업생산
EU 8월 센틱스 투자자기대지수
공개 이탈리아 중앙은행 은행 보고서
휴장 일본(산의 날)
실적 듀크 에너지, 바릭 골드, 시스코

11

EIA 단기에너지전망보고서
독일 8월 ZEW 서베이 예상
EU 8월 ZEW 서베이 예상
미국 7월 NFIB 소기업 낙관지수
7월 생산자물가지수
채권 미국채 3년물 입찰
컨퍼 UBS 금융 컨퍼런스(온라인, ~12일)
JP모건 오토 컨퍼런스(온라인, ~12일)
공개 EIA 단기에너지전망보고서
실적 한온시스템, JD.com, XP

12

OPEC 원유시장보고서
한국 7월 실업률
영국 6월 산업생산
EU 6월 산업생산
미국 7월 소비자물가지수
7월 재정수지
컨퍼 UBS 의료기술 컨퍼런스(온라인, ~13일)
공개 OPEC 원유시장보고서
채권 미국채 10년물 입찰
실적 시스코 시스템즈, 넷앱, 메이시스

13

한국 옵션만기일
일본 7월 생산자물가지수
독일 7월 소비자물가지수
영국 7월 RICS 주택가격수지
미국 7월 수출입물가지수
채권 미국채 30년물 입찰
컨퍼 블룸버그 의료 산업 컨퍼런스(온라인)
공개 IEA 원유시장보고서
실적 한국가스공사, 한국타이어
크래프트 하인즈, 브룩필드

14

미국, 중국 실물 지표
중국 7월 산업생산
7월 소매판매
7월 고정자산투자
EU 2분기 경제성장률
미국 8월 미시간대 소비자신뢰지수(잠정)
7월 산업생산
7월 소매판매
실적 노보 노르디스크

15

광복절
미국 2분기 어닝 시즌
2Q20 Preview(yoy): 영업이익 -44.0%,
매출 -10.5%. 이익 감소 큰 업종은 에너지,
경기소비재, 금융.
1Q20 Review(yoy): 영업이익 -14.9%, 매
출 +0.8%. 1Q19의 S&P500 마진율은
11.0%, 1Q20에는 9.3%.
벨류에이션: S&P500의 12M Fwd PER는
22.3배

16

본격화 되는 미 대선 이슈
① 미국 민주당 전당대회(~20일)
바이든은 러닝메이트 공개 예상
② OPEC 공동감시위원회(JMMC)
8월 770만 배럴 감산에서 수정 여부
③ FOMC 의사록 공개
통화정책 스탠스 점검
④ 2Q20 기업 실적
엔비디아, AMAT, 알리바바, 월마트

17

미국 민주당 전당대회(~20일)
일본 2분기 경제성장률(잠정)
6월 산업생산
미국 8월 뉴욕주 제조업지수
8월 NAHB 주택시장지수
정치 미국 민주당 전당대회(~20일)
회의 유로그룹 회의
휴장 인도네시아(독립 기념일)
원유 OPEC 공동기술위원회(JTC)
실적 삼성화재, BHP, 에스티 로더, 바이두

18

OPEC 공동감시위원회(JMMC) 1
미국 7월 주택착공건수
7월 건축허가
원유 OPEC 공동감시위원회(JMMC) 공
실적 홈디포, 메드트로닉, 톨 브라더스,
TJX, 콜스, 어반 아웃피터

19

FOMC 의사록 공개
일본 7월 수출입동향
6월 핵심기계수주
영국 7월 소비자물가지수
7월 생산자물가지수
EU 7월 소비자물가지수
공개 FOMC 의사록
실적 로우스, ROC, 타겟, 스플렁크,
L브랜즈, 노드스트롬

20

NVIDIA 실적 발표
독일 7월 생산자물가지수
미국 8월 필라델피아 연준 경기 전망
7월 선행지수
발표 인민은행 LPR 발표
실적 알리바바, 월마트, 엔비디아,
AMAT, ZTO익스프레스

21

미국 옵션만기일
한국 8월 수출입동향(~20일까지)
일본 8월 제조업 PMI(잠정)
일본 8월 제조업 PMI(잠정)
독일 8월 제조업 PMI(잠정)
EU 8월 제조업 PMI(잠정)
8월 서비스업 PMI(잠정)
미국 8월 제조업 PMI(잠정)
8월 서비스업 PMI(잠정)
7월 기존주택매매
실적 디어앤컴퍼니

22

미국 실업 보조 수당
공화당과 민주당은 5번째 부양책와 관련해
규모, 주, 지방/정부 정책의 우선 순위 등과
관련해 교착상태. 이번 부양책은 급여세 감
면, 학교 개원 지원금(약750억 달러), 주간 실
업수당 연장(주당 400 혹은 600달러), 2차
현금 지원금(개인당 1,200달러), 취업 장려
금, 백신개발 지원금 등 포함 예상. 연장 여부
및 규모 축소 여부에 따라 8월 소비 절벽, 지
수 변동성 확대

23

트럼프 경제 정책 발표 영향
① 미국 공화당 전당대회(~27일)
트럼프 대선 캠페인 연설
② 2Q20 기업 실적(대부분 발표 완료)
세일즈포스, HP, 코티 등
③ 잭슨홀 심포지움
주요 중앙은행 총재들 발언 주목
④ 한국은행 금통위
금리 인하 여부 및 통화정책 스탠스 정

24

미국 공화당 전당대회(~27일)
미국 7월 시카고 연방 국가활동 지수
정치 미국 공화당 전당대회(~27일)

25

한국 8월 소비자심리지수
독일 2분기 경제성장률
8월 IFO 기업환경지수
미국 8월 컨퍼런스보드 소비자기대지수
8월 리치몬드 연방 제조업지수
7월 신규주택매매
6월 FHFA 주택가격지수
채권 미국채 2년물 입찰
실적 오토데스크, 비바 시스템스,JM스무커

26

미국 7월 내구재주문(잠정)
채권 미국채 5년물 입찰
실적 CPCC, 티파니, 코티

27

금통위/잭슨홀 심포지움
중국 7월 산업이익
미국 2분기 경제성장률
8월 캔자스시티 제조업활동
7월 미결주택매매
채권 미국채 7년물 입찰
회의 한국은행 금통위
컨퍼 캔자스시티 잭슨홀 심포지움(~28일)
실적 세일즈포스, 인튜잇, 차이나 생명보험,
VM웨어, 로스스토어, HP

28

일본 8월 소비자물가지수
독일 9월 GfK 소비자기대지수
EU 8월 소비자기대지수
미국 8월 미시간대 소비자신뢰지수
8월 시카고 PMI
7월 도매재고(잠정)
7월 개인소비지수
7월 PCE 디플레이터
실적 풋라커

29

베이다이허 회의(월중)
베이다이허 회의가 올해는 7월말부터 2주간
열릴 것이라고 보도 되고 있음. 이번 회의에
서는 시진핑 주석의 코로나, 중국 경제, 홍콩,
대만 관련 정책 논의 예상. 전직 중국 지도자
들의 조언이 시진핑 주석에게 어떤 영향을 줄
지 주목. 시장에선 워낙 비밀스러운 이벤트라
는 점에서 올해 회의가 진행되지 않을 가능성
도 배제할 수 없다는 의견도 있음

30

끝나지 않은 코로나 사태
기업들이 코로나 팬데믹이 야기하는 리스크
에 직면해 있어서 앞으로 순탄한 길은 되지
않을 것. 4대 은행(JPM, WFC, C, BOA)가 2
분기에 부실채권의 손실에 대비해서 마련해
놓은 자금이 330억 달러에 달함. 이는 미국
주요 은행들이 코로나 최악의 국면이 끝나지
않았음을 시사. 파월 연준의장도 4분기에 여
러 기업들의 신용 리스크를 우려

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한국 7월 산업생산
일본 7월 산업생산(잠정)
중국 8월 제조업 PMI
8월 비제조업 PMI
독일 8월 소비자물가지수
미국 8월 댈러스 연준 제조업 활동
휴장 영국(일반 공휴일)