재료달력

2020년 10월
 

 

 

 

1

한국 추석, 중국 춘절
한국 9월 수출입동향
일본 9월 제조업 PMI
중국 9월 차이신 제조업 PMI
독일 9월 제조업 PMI
EU 9월 제조업 PMI
미국 9월 ISM 제조업 PMI
8월 PCE근원 디플레이터
휴장 한국(~2일), 중국(~6일)
실적 펩시코, 컨스텔레이션 브랜즈, BB&

2

미국 9월 고용보고서
일본 8월 실업률
미국 9월 고용보고서
비농업고용, 실업률, 임금 등
9월 미시간대 소비자신뢰지수
8월 제조업 수주
8월 내구재 주문
회담 EU-영국 브렉시트 협상(브뤼셀, 주중)
B휴장 중국(건국기념일, ~8일),홍콩(1~2일)

3

3 중국 골든위크(1~8일)
중국 <황금절>은 2000년부터 실시된 7~8일
연속 휴일 제도. 올해 황금절은 코로나19 영
향으로 중국 여행객들의 목적지가 홍콩, 마
카오, 중국내 여행으로 제한 예상. 이에 중국
항공, 호텔과 카지노 섹터가 큰 수혜를 받을
것으로 기대감을 모으고 있음. 코로나로 인
적으로 해제. 올해 황금절 중국 국내선 항공
수요 YoY +10% 증가 전망

4

파월 의장 NABE 연설
① 파월 연준 의장(NABE) 연설
대선을 앞두고 온건한 발언 기대
② 미국, 유럽, 중국 서비스업 PMI
코로나 여파로 개선 속도 둔화 예상
③ 한국 옵션만기일
투심 약한 시장에 변동성 확대 요인
④ 미국 부통령 TV 토론(유타)
펜스 VS 해리스

5

중국 건국기념일 휴장(~8일)
한국 9월 제조업 PMI
일본 9월 서비스업 PMI
독일 9월 서비스업 PMI
EU 10월 센틱스 투자자기대지수
9월 서비스업 PMI
8월 소매판매
미국 9월 ISM 서비스업 PMI
회담 EU 에너지 장관 회의(브뤼셀)
발언 에반스 시카고 연은 총재

6

파월 연준 의장(NABE)
독일 9월 건설업 PMI
8월 공장수주
미국 8월 무역수지
8월 JOLTS 구인건수
발언 파월 연준 의장(NABE)
하커 필라델피아 연은 총재(머신러닝)
공개 EIA 단기에너지전망보고서
실적 페이첵스

7

FOMC 회의록 공개
한국 9월 외환보유고
일본 8월 선행지수
중국 9월 외환보유고
독일 8월 산업생산
미국 8월 소비자신용지수
발언 에반스 시카고 연은 총재
카플란 댈러스 연은 총재
공개 FOMC 회의록
정치 미국 부통령 TV 토론(유타)

8

한국 옵션만기일
중국 9월 차이신 서비스업 PMI
독일 8월 수출입동향
공개 OECD 경기선행지수
파생 한국 옵션만기일
채권 미국채 30년물 입찰
실적 델타항공, 어큐티 브랜즈

9

한글날
영국 8월 산업생산
미국 8월 도매 재고
공개 RBA 금융안정보고서
휴장 중국(건국 기념일)
실적 인포시스

10

미 대선 결과 불복 불확실성
트럼프와 바이든의 대선 결과 불복에 대한
우려감이 높아지고 있음. 이번 선거는 코로
나19 여파로 우편투표의 비중이 큼. 문제는
주마다 우편 투표를 개표시기가 다름. 주요
경합주인 미시건, 위스콘신, 펜실베니아는
대선 당일부터 우편투표를 개표. 하지만 투
표를 새는 작업은 최소 몇일 걸릴 수 있음.
때문에 어느 당이 패배하든 상대에게 방해
의혹을 제기하기 쉬운 상황

11

미국 3Q20 어닝시즌 시작
① 미국 3Q20 어닝시즌 시작
코로나 민감도로 차별화
② 미국 대통령 2차 TV 토론(마이애미)
대선 불확실성에 영향을 줄 듯
③ 미국 옵션만기일
특정 대형 기술주 변동성 확대 가능
④ OPEC 원유시장보고서
원유 수요 전망치 수정 여부

12

일본 9월 생산자물가지수
8월 핵심기계수주
컨퍼 IIF 국제금융협회 컨퍼(12~16일)

13

미국 3Q20 어닝시즌 시작
중국 9월 수출입동향
독일 10월 ZEW 서베이 예상
9월 소비자물가지수
EU 10월 ZEW 서베이 예상
미국 9월 소비자물가지수
9월 NFIB 소기업 낙관지수
공개 OPEC 원유시장보고서
실적 J&J, JP모건, 도미노, 리바이스

14

일본 8월 산업생산
EU 8월 산업생산
미국 9월 생산자물가지수
발언 클라리다 연준 부의장(IIF)
실적 뱅코프, PNC

15

미국 대통령 2차 TV 토론
중국 9월 소비자물가지수
9월 생산자물가지수
미국 10월 뉴욕주 제조업지수
10월 필라델피아 연준 경기 전망
9월 수출입 물가지수
정치 미국 대통령 2차 TV 토론(마이애미)
회의 EU 정상회의(~16일)
발언 퀄스 연준 이사
실적 TSMC, 필립모리스, 모건스탠리 실

16

한국 9월 실업률
EU 9월 소비자물가지수
미국 10월 미시간대 소비자신뢰지수
9월 소매판매
9월 산업생산
8월 기업재고
파생 미국 옵션만기일
회의 IMF 회의(~18일)
실적 코카콜라, 아메리칸 익스프레스

17

코로나19 백신
<글로벌 코로나 백신 개발 상황>
1상 임상실험 중인 백신: 27개(전월 21)
2상 임상실험 중인 백신: 15개(전월 13)
3상 임상실험 중인 백신: 9개(전월 8)
긴급 상황에서 허용된 백신: 5개(전월 2)
<글로벌 대형 제약사 백신 상황>
> -모더나: 10월 중순 결과(예상)
-화이자: 10월 초 초기 결과(예상)
-아스트라제네카: 10월 긴급사용(목표)
-존슨앤존슨: 9월 3상 임상실험(예정)

18

미국 대통령 3차 TV 토론(최종)
① 미국 대통령 3차 TV 토론
지지율에 변동은 시장 변동성 요인
② 미국 3Q20 어닝시즌
대형 기술주 실적 발표
③ 중국 실물지표
산업생산, 소매판매 결과 주목
④ 미국, 유럽 10월 PMI
지표 개선 속도 점검 중요

19

중국 실물지표
일본 9월 무역수지
중국 3분기 경제성장률
9월 산업생산
9월 소매판매
9월 고정자산투자
EU 8월 건설생산
미국 10월 NAHB 주택시장지수
실적 UBS, 케이던스디자인, 할리버튼, 로지텍

20

미국 대형 은행주 실적
중국 9월 신규주택가격지수
독일 9월 생산자물가지수
EU 8월 경상수지
미국 9월 주택착공건수
9월 건축허가
공개 BOC 사업 전망 서베이
발표 인민은행 LPR(대출우대금리)
실적 유나이티드헬스그룹, 웰스파고
씨티그룹, 블랙록, 프로지스, 골드만삭스

21

베이지북 공개/넷플릭스 실적
한국 10월 수출입동향(~20일까지)
9월 생산자물가지수
영국 9월 소비자물가지수
9월 생산자물가지수
미국 9월 선행지수
공개 베이지북
실적 BOA, 넥플릭스, 애보트 랩, IBM,
CSX, 치폴레

22

미국 대통령 3차 TV 토론
독일 11월 GfK 소비자 기대지수
EU 10월 GfK 소비자 기대지수
미국 10월 캔자스시티 제조업활동
9월 선행지수
9월 기존주택매매
정치 미국 대통령 3차 TV 토론(테네시)
실적 아마존, 비자, 다나허, 길리어드사이언스

23

미국, 유럽 10월 PMI
일본 10월 제조업 PMI(잠정)
9월 소비자물가지수
독일 10월 제조업 PMI(잠정)
영국 10월 제조업 PMI(잠정)
EU 10월 제조업 PMI(잠정)
10월 서비스업 PMI(잠정)
미국 10월 제조업 PMI(잠정)
10월 서비스업 PMI(잠정)
실적 버라이즌, AB인베브, 에이온, 필립스66

24

미국 3Q20 어닝시즌
팩트셋에 따르면 미국 기업들의 3Q20 매출
은 YoY -3.8%, 영업이익은 YoY -21.8%를
기록할 것으로 예상되고 있음. 미국 기업들
은 2020년 매출은 YoY -2.8%, 영업이익은
YoY -18.2%를 기록할 것으로 보이고 있음.
9월 18일 기준으로 S&P500 기업들은 12M
FWD PER가 21.7배며, 이는 10년 평균인
15.4배를 크게 상회

25

미국 대선 D-7
① 미국 대선 D-7
대선을 일주일 앞두고 경계심리 고조
② 미국 3Q20 어닝시즌
알파벳, MS, 테슬라, TI 실적 중요
③ ECB 통화정책회의
대선을 앞두고 정책 스탠스 유지 예상

26

알파벳 실적
일본 9월 생산자물가지수
8월 선행지수
독일 10월 IFO 기업환경 지수
미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동
9월 시카고 연방 국가활동 지수
9월 신규주택매매
회담 월드 헬스 서밋(베를린)
휴장 홍콩(휴장일)
실적 알파벳, AT&T, T모바일, HSBC

27

TI, UPS 실적
한국 3분기 경제성장률(잠정)
중국 9월 산업이익
미국 10월 CB 소비자기대지수
10월 리치몬드 연방 제조업지수
9월 내구재 주문(잠정)
8월 FHFA 주택가격지수
공개 ECB 은행 대출 서베이(BLS)
실적 P&G, UPS, 노바티스, 록히드마틴
바이오젠, 스냅, 레이테온, TI

28

MS, 테슬라 실적
한국 10월 소비자심리지수
미국 9월 도매 재고
9월 소매 재고
채권 미국채 5년물 입찰
공개 ECB 통화정책회의 의사록
BOC 통화정책회의 의사록
BOJ 통화정책회의 의사록
발언 라가르드 ECB 총재
실적 MS, 테슬라, 일라이릴리, 캐터필러

29

29 ECB 통화정책회의
일본 10월 소비자기대지수
9월 소매판매
독일 10월 소비자물가지수
EU 10월 소비자기대지수
미국 3분기 경제성장률
9월 미결주택매매
회의 ECB 통화정책회의
채권 미국채 7년물 입찰
실적 브리스톨마이어스, 사노피, 시그나

30

한국 9월 산업생산
일본 10월 소비자물가지수
독일 3분기 경제성장률(잠정)
영국 10월 GfK 소비자 기대지수
EU 3분기 경제성장률(잠정)
9월 실업률
미국 9월 개인소득
9월 개인소비, 개인지출
9월 PCE 근원 디플레이터

31

11월 주요 일정
1일 한국 수출입 통계
3일 미국 대통령, 의회 선거
5일 FOMC
9일 OECD 경기선행지수
11일 중국 광군절
12일 IEA 원유시장 보고서
25일 FOMC 의사록 공개
27일 블랙먼데이